クロスアプリ集計ボード

クロスアプリ集計ボード

複数のアプリに分かれている数字を、1枚の集計表にまとめて見るためのプラグインです。指定した一覧を開くと、期間と分類を掛け合わせたクロス集計表と、最新期間のKPIカードが表示されます。

できること

• 複数のアプリのレコードを1枚の表に合算する
• 表形式のフィールドの中にある日付・金額・分類を集計する
• アプリごとに違う項目名を、共通の「指標」にまとめて足し込む
• 期間を月・四半期・年で切り替える。期首月を決めれば会計期の区切りで集計する
• 表示範囲を直近◯期間・今期・前期・期間指定から選ぶ
• 集計の切り口（商品カテゴリ別・顧客別・担当者別など）を登録しておき、画面で切り替える
• 期間を横に並べるか縦に並べるかを切り替える
• 合計行と合計列、前年同期比、累計、指標どうしの比率を表示する
• 数値の大きさを背景色の濃さで表す
• 数値を押して、その金額を構成しているレコードを1件ずつ確かめ、元のレコードを開く
• 表示中の表をCSVに書き出す

事前準備

集計したいアプリごとに、次の項目があることを確認してください。表形式のフィールドの中にある項目も選べます。

設定手順

1. ボードを表示したいアプリの設定画面を開き、プラグインを追加します
2. 歯車アイコンから設定画面を開きます
3. お渡ししたライセンスキーを入力します
4. 「表示」で、ボードを出す一覧・期間の単位・期首月・最初に表示する範囲を選びます
5. 「指標」で、集計したい数え方を決めます
6. 「分類」で、切り替えたい集計の切り口を登録します
7. 「データソース」で、集計するアプリを追加します
8. 「プレビュー」で実際のレコードを読み込み、表を確かめます
9. 保存して、アプリを更新します

表示の設定項目

「今期」「前期」は期首月から数えるので、期が変わると自動でずれます。決算期に合わせて固定で見たいときはこちらを、月ごとの推移を追いたいときは「直近12」を選ぶとよいでしょう。

指標の設定項目

指標は、すべてのアプリに共通する「数え方」です。ここで先に決めておき、アプリごとにどの項目を充てるかを次のデータソースで割り当てます。

比率は既定でパーセント表示になりますが、表示形式を金額に変えれば「1件あたりの平均単価」のような使い方もできます。

分類の設定項目

分類は、表に並べる切り口です。いくつでも登録でき、画面上で切り替えられます。分類ごとに、アプリごとの項目を割り当てます。使わないアプリはデータソース名でひとつにまとまります。

データソースの設定項目

使い方

設定した一覧を開くと、標準の一覧表に代わってボードが表示されます。

• 上部の「表示範囲」で、期間を切り替えられます。「期間を指定」を選ぶと開始月と終了月を直接入れられます
• 「分類」で、集計の切り口を切り替えられます。合計は変わりません
• 「期間を横に」のチェックで、表の向きを入れ替えられます
• 「累計」にチェックを入れると、期間を上から積み上げた数字になります
• 各分類の左端の数値には下線が付いています。押すと、その金額を構成しているレコードが1件ずつ並びます。左端の項目から元のレコードを開けます
• 「CSV出力」で、表示中の表をそのまま書き出せます

注意事項・うまくいかないとき

• 集計は期間の単位に丸めて行います。日時の項目を選んだ場合は、ご覧になっている時間帯の日付で判定します
• パソコンの一覧画面でのみ動作します